Простые и удобные CRM системы от 400Р/ месяц
Звоните для заказа или консультации
+7 495 240-56-00
или мы сами перезвоним вам
Главная - CRM системы - Sales Expert 2 - Интеграция с 1С

Интеграция crm системы Sales Expert 2 с 1С:Предприятие

Пользователям системы Sales Expert 2 предоставляется возможность упростить и автоматизировать работу в системе 1С:Предприятие, с помощью реализованной в Sales Expert 2 интеграции.

С какими версиями 1С есть интеграция

Использовать интеграцию можно с 1С:Предприятие версий 7.7 (7.70.025), 8.1(8.1.15.14) ПРОФ и 8.2(8.2.13.219) ПРОФ

Какие конфигурации поддерживаются

Поддерживаемые конфигурации для 1С:Предприятие версии 7.7:
  • Конфигурация «Бухгалтерия», редакция 4.5
  • Конфигурация «Торговля + Склад», редакция 9.2
  • Комплексная конфигурация (Бухгалтерия + Торговля + Склад + Зарплата + Кадры), редакция 4.5
  • Конфигурация «Упрощенная система налогообложения», редакция 1.3

Поддерживаемые конфигурации для 1С:Предприятие версии 8.1 ПРОФ:

  • Конфигурация «Бухгалтерия предприятия», редакция 1.6
  • Конфигурация «Управление торговлей», редакция 10.3
  • Конфигурация «Управление производственным предприятием», редакция 1.2

Поддерживаемые конфигурации для 1С:Предприятие версии 8.2 ПРОФ:

  • Конфигурация «Бухгалтерия предприятия», редакция 2.0(2.0.19.12)
  • Конфигурация «Управление торговлей», редакция 11.0(11.0.6.7)
  • Конфигурация «Управление производственным предприятием», редакция 1.3(1.3.12.1)

Какие задачи решает интеграция

В 1С:Предприятие и Sales Expert 2 есть одинаковая информация: клиенты, продукты, счета, платежи, накладные и прочие документы. Нужно сделать так, чтобы эта информация синхронизировалась автоматически, или хотя бы с минимальным ручным трудом.

Перечисленные ниже возможности позволяют решить эту задачу:

Как именно происходит интеграция

Продемонстрируем некоторые возможности интеграции Sales Expert 2 с 1С.
Предположим что у нас есть работа в Sales Expert 2 в которую мы добавили три продукта: Sales Expert, Audit Expert и Project Expert.
  • Сформируем счет по выбранным продуктам из Sales Expert 2 в 1С:
    ниже, на скриншоте, представлено окно нашей работы с продуктами
    1.png

    после того как мы создали счет по нужным нам позициям в Sales Expert 2, используем функцию «Создать документ из Sales Expert», при этом список продуктов в работе передается в 1С для формирования счета
    2.png

    в 1С открывается форма счета, она полностью заполняется благодаря передаваемой из Sales Expert 2 информации о компании и продуктах работы, нам остается только проверить данные счета и нажать на кнопку ОК
    3.png

    по завершении редактирования счета в 1С, информация о счете будет передана системе Sales Expert 2
  • 4.png
  • Создание счетов в 1С с сохранением их в Sales Expert 2
    В данном случае, процесс выглядит следущим образом:
    • В 1С открывается форма счета с заполненным плательщиком и договором 1С.
    • В 1С вы выбираете необходимые товары и услуги из справочника «Номенклатура», проверяете данные и нажимаете кнопку ОК
    • Информация о счете вместе с информацией о включенных в счет продуктах и услугах добавляется в систему Sales Expert 2
  • Импорт документов и платежей из 1С:
    по нашему счету была добавлена оплата в 1С, а также мы провели отгрузку и выписали счет-фактуру. Добавим документы в систему Sales Expert 2, для этого в окне нашей работы нажмем кнопку «Операции с 1С» и выберем пункт меню «Импорт документов».
    5.png

    по завершении проверки оплаты в 1С, оплата будет добавлена в работу.
    6.png

    по завершении проверки отгрузки в 1С, накладная будет добавлена в работу.
    7.png

    по завершении проверки счета-фактуры в 1С, счет-фактура будет добавлен в работу. 8.png
  • Выполним синхронизацию справочников:

    Окно синхронизации справочника «Контрагенты»
    9.png

    Окно синхронизации справочника «Номенклатура»10.png

Будет ли работать интеграция, если конфигурация 1С нестандартная

В том случае, когда используемая вами конфигурация 1С:Предприятие отличается от стандартной (содержит изменения), перед использованием интеграции, специалисту 1С, обслуживающему вашу конфигурацию, нужно произвести доработку поставляемых нами обработок 1С.

Дополнительная информация

Для работы интеграции контрагенты, номенклатура и работы должны быть связаны с 1С.
  • Для связи контрагентов и номенклатуры используется «Код Связи 1С», его можно увидеть в окне синхронизации справочников.
    11.png
  • Для связи работы в Sales Expert 2 с счетами, платежками и накладными 1C используется «Договор 1С».
    Для каждой работы нужно заводить отдельный договор в 1С.
    12.png

Какие есть ограничения в интеграции

Помимо перечисленных выше возможностей интеграции Sales Expert 2 с 1С, в ней так же присутствуют некоторые ограничения:
  • Можно использовать только одну 1С
  • Можно использовать только две валюты